佩佩·凡斯是一個著名的色情片導演，他曾經是這個領域的頭號人物。但是最近這20年，他的創作卻陷入了枯竭之中。現在，他決定拍攝自己的最後一部作品，在他的腦海中，這部色情片將會是一部無與倫比的偉大的電影。 雖然佩佩一心要拍攝“偉大的”、“絕世的”色情片，但是影片的觀眾卻對影片沒有任何要求，他們看的是下半身的內容而不是影片的“劇情”。就在這種供求不平衡的情況下，佩佩決定拍攝一部以西班牙內戰為背景、軍民聯合抵抗敵對勢力的影片。影片有一個全明星的陣容，佩佩希望以此召喚回西班牙色情片的“黃金年代”。 可是影片的拍攝卻沒有那麼順利，在色情片拍攝的現場，最不可能產生的“愛情”悄然而至。在經歷了幾段複雜、極端還帶有幾分同性戀色彩的關聯和瓜葛之後，影片終於如期上映，和上映一起悄然而至的，還有意外收穫的三段愛情。